سال ۱۹۶۵ است. تاکه‌یوشی فوجیوارا، دانش‌آموز دبیرستانی، آهنگ «پایپ‌لاین» از گروه ونچرز را می‌شنود و مسحور صدای منحصربه‌فرد آن‌ها می‌شود. او به همراه سه نفر از دوستانش گروهی به نام «سوارکاران گهواره‌ای» تشکیل می‌دهد. نگاهی گرم و کمدی به زندگی دبیرستانی و شهری کوچک در ژاپن دهه ۶۰ میلادی.

ده سال پس از ازدواج، زن از عدم موفقیت مالی شوهرش ناامید شده است، چرا که مجبور است کار کند و نمی‌تواند به خودش برسد؛ از سوی دیگر، شوهر هم همسرش را شلخته و بدجنس می‌بیند. زن نه خوب آشپز می‌کند و نه خوب تمیزکاری، و کلاً ناسازگار است. مرد نیز به نوبه خود یا او را نادیده می‌گیرد و یا مانند یک خدمتکار با او رفتار می‌کند. هیچ‌کدام خوشحال نیستند و حضور مستاجران ناراضی‌شان هم اوضاع را بدتر کرده است. در این میان، مرد به راحتی توسط یکی از همکاران سابقش که بیوه‌ای با یک فرزند کوچک است و به دنبال امنیت می‌گردد، وسوسه می‌شود و به فکر ترک همسرش می‌افتد.

دریاسالار ایسوروکو یاماموتو، یک تاکتیک‌دان برجسته، با وجود تردیدهای جدی‌اش درباره هدایت نیروی دریایی ژاپن به جنگ با ایالات متحده، خدمتگزاری وفادار به امپراتور است. او با حمله به پرل هاربر مخالفت می‌کند، اما پس از رد شدن نظرش، نیروهای خود را تا حد توانش به بهترین شکل هدایت می‌کند.

ادامه فیلم کوهستان‌های آبی: بخش اول که یک هفته بعد اکران شد.

یوکیکو، یک معلم مدرسه، پس از دفاع از دانش‌آموزی که با مرد جوانی از توکیو رابطه دارد، خود را در تقابل با کادر آموزشی محافظه‌کار و اهالی روستا می‌بیند.